Po tym jak księżniczka Ozma zakazuje praktykowania magii na terenie krainy Oz, jeden z jej poddanych - młody chłopiec z kraju Manczkinów  - odnajduje sposób aby zamieniać w zwierzęta kogo tylko zapragnie. Podróżując po świecie, spotyka wygnańca z Oz, który sterując chłopcem chce zepsuć przyjęcie urodzinowe księżniczce. Czy Dorotce i reszcie drużyny uda się powstrzymać jego demoniczny plan?

Spis treści

• Góra Mancz
• Sokół
• Dwaj źli ludzie
• Spiskowcy
• Szczęśliwy zakątek w Krainie Oz
• Podarunki urodzinowe dla Ozmy
• Puszcza Gugu
• Kłopoty z Li-mon-agami
• Wyspa Cudownego Kwiatu
• W pułapce
• Zwierzęta z Puszczy Gugu
• Kiki sięga po swoje czary
• Utrata czarnej torby
• Czarnoksiężnik poznaje magiczne słowo
• Samotna Kaczka
• Szklany Kot znajduje czarną torbę
• Zadziwiająca podróż
• Magia Czarnoksiężnika
• Dorota i trzmiele
• Kłopoty małp
• Akademia Wychowania Fizycznego
• Urodziny Ozmy
• Fontanna Zapomnienia